Whit e Wisty, agora membros do Conselho, estão tentando reconstruir a cidade depois de derrotar o vilão O Único Que É O Único. Quando tudo parece correr bem, surge uma nova ameaça, personificada na figura do cruel Rei da Montanha. Também não poderia faltar romance: Wisty está encantada pelo jovem Heath, que compreende tão bem os seus dilemas – afinal, ele também é um bruxo.